يموت ديفيد بعدما قال لهيلين أنه ليس يهودي وأنه مسلم ومصري وعليها أن تسأل عنه المخابرات المصرية، تبحث هيلين في محفظة ديفيد فتجد نصف عملة ورقية مكتوب عليها ضعي ثقتك في، والنصف الآخر مفقود.

تبدأ تحقيقات هيلين حول هوية ديفيد، وما قاله قبل وفاته، تحاول تذكر ماضيها وتفاصيل حياتهما، لتساعدها الذكريات على فك لغز ديفيد وحديثه قبل وفاته، وتحاول الوصول إلى المخابرات المصرية لإيجاد الإجابة.

يذهب الشخصين لمنزل هيلين وأبلغوها أنهم من مصر وأعطوها نصف العملة الآخر، ثم عرضوا عليها أن تأتي ضيفة لمصر ولكن بشكل سري لمعرفة إجابة أي أسئلة لديها، فوضعا لها خطة للسفر لمصر وأعطوها جواز سفر باسم هيلانا رأفت الهجان.

يخبر عزيز هيلين أن ديفيد اسمه الحقيقي رأفت الهجان، ثم تطرق للحديث عن باول فرانك وجون دارلنج ومارسيل وماكس، وخطتهم للإيقاع بين أمريكا والنظام المصري عن طريق تفجير مكاتب الاستعلامات الأمريكية في مصر.

يحكي عزيز قصة رأفت مع أهله والقبض عليه على يد الإنجليز، وتصادف ذلك مع الفيلم الذي شاهده محسن وحسن، وهنا وجدوا أنهم يجب أن يبحثوا عن آفاق وليس فدائي لزرعه في إسرائيل، يذهب محسن لرشدي لمعرفة من هو رأفت وحضر التحقيق معه.

يحضر محسن التحقيق ويبدو أنه أعجب برأفت، لكنه محتار بسبب عدم معرفة حقيقة اسمه وجنسيته وديانته، فوضع خطة لمعرفة الحقيقة، وتوصل لمعلومات عنه من خلال محمد رفيق أنه كان مسجون وكان يمثل وعلى علاقة براقصة، فتأكد أنه رأفت ثم جعله يفرج عن بكفالة.

يتذكر رأفت عمله في شركة شل للبترول ومقابلة رفيق له عندما عاد في زيارة، واستقالته منها ثم اتهامه بالسرقة في شركة الملح، يتحدث محسن مع حسن عن تمرد رأفت.

يخبر محسن رأفت أنه لا يوجد له ملف أو تهم، ويطلب منه أن ينسى اسمه تماما وحكاية رأفت الهجان وعليه أن يتعامل بهوية جديدة على أنه ليفي ليكون هو ملفه الجديد، ويفكر محسن في عائلة يهودية هاجرت من مصر، ويقبض البوليس على ليفي فيبدأ اليهود في البحث ورائه.

يجد محسن ملف لعائلة لها ابن اسمه ياكوف بنيامين حنانية، فبدأ التحري عن العائلة، وعرف أن بنيامين كان صديق لشخص اسمه الخواجة صروف، ويقدم محسن نصائح لليفي حتى يتقمص شخصيته الجديدة بإحترافية.

يطلب محسن من ليفي أن يتحول ليهودي حقيقي ويذهب للمعبد، وبدأ يعلمه كيفية العيش كيهودي والأماكن التي يتردد عليها اليهود، وأن اسمه ياكوف بنيامين وحدثه عن عائلته، وعن أنه ستتم مطاردته من البوليس، وعليه أن يهرب منه.

يطلب حسن من ليفي أن يستشعر الوطن حتى يفهم مهمته، وخيره بين ترك مهمته أو الإتمام بها، ويقبض على ليفي ومعه إفرايم فأخبره أن اسمه ياكوف بنيامين حنانية، وحكى له حكاية هجرة عائلته ونضاله ضد الألمان، ويقول محسن لليفي أنه قد يتم تهريبه عبر اليهود لاسرائيل.

يحذر صروف ليفي من المصريين وألا يجعلهم يقبضون عليه، ويقول محسن لرأفت أنه يريد منه اخبار اليهود الموجودين في إسرائيل وليس مصر، فقال له أنه موافق على خدمة مصر، فنصحه بألا ينفذ كلام صروف حرفيًا.

يقوم صروف بعمل كمين لليفي، يخبره أنه سيجعله يسافر إسكندرية مع سارة لمنزل شارل سمحون، ثم جعلها تطلب منه عدم السفر، فتأكد عزرا من ولاء ليفي ورغبته في الهجرة لاسرائيل.

يطلب رأفت من محسن رؤية شريفة، يذهب ياكوف ليجلس في منزل شارل سمحون ويخبره عن رغبته في الخروج من مصر، فيعطيه اسم ابنه المتوفي ديفيد الذي لم يستخرج له شهادة وفاة.

يتعلم رأفت الكتابة على ورق الزبدة بالحبر السري، ويختبر شارل ليفي بإقناعه السفر لفرنسا، يعطي شارل لديفيد جواز سفره باسم ديفيد شارل وتأشيرة سفر وتذاكر للسفر، ويسافر.