يحشد أصحاب النزعة العباسية مناصرين لهم بغية انتزاع الخلافة الإسلامية من الأمويين. من ناحية أخرى، يحاول عبد الرحمن الداخل التعايش مع حادثة أليمة.

في خضم تزايد مناصري الدعوة العباسية، يعيد الخليفة هشام بن عبد الملك حساباته ويخطط لتقريب ولي العهد الوليد بن يزيد منه بعد أن كان ينوي عزله.

بعد أن يفقد والده، يتولى الخليفة هشام بن عبد الملك رعاية حفيده عبد الرحمن الداخل وتهيئته لتولي الحكم. من ناحية أخرى، يتصاعد نفوذ الحركة العباسية على حساب الخلافة الأموية.

يخطط الجيش الأموي لتنفيذ انقلاب ضد حاكم الأندلس عبد الملك بن قطن والاستيلاء على دفة الحكم في قرطبة. أما الوليد بن يزيد، فيبدو أن سهمه على وشك أن يصيب طريدته ويحقق مبتغاه.

تعصف الخلافات بين قادة الأمويين وتزداد الرغبة بخلع الخليفة الجديد، بينما تصعد الحركة العباسية من حدة مكائدها.

تدخل خطة الانقلاب على الخليفة الوليد حيز التنفيذ. من ناحية أخرى، تعصف الخلافات بين القادة المسلمين في الأندلس خاصة بين القائد العسكري أبي جوشن والحاكم أبي الخطار.

يزداد مناصرو الدعوة العباسية، بينما يتولى أبو مسلم الخراساني مسؤولية نشر الدعوة في خراسان. أما أبو جوشن، فيحشد أعوانه ضد الحاكم أبي الخطار.

يتم إشهار الدعوة العباسية في خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني. من ناحية أخرى، يحمى وطيس المعركة بين أبي جوشن وأعوانه ضد الحاكم أبي الخطار.

يتولى أبو مسلم الخراساني دفة الحكم في أجزاء كبيرة من خراسان وتزداد سطوته، وسط ضغوطات تمارس على الحاكم الأموي ناصر بن سيار لمبايعته.

تصل طوالع جيش العباسيين إلى العراق. تصدر أوامر بالقبض على الإمام إبراهيم، بينما يجرجر إخوته خيبتهم وينطلقون نحو الكوفة.

يطرق جيش العباسيين أبواب مدينة دمشق، بينما يترك الأمراء الأمويون لمصيرهم المجهول. أما أبو مسلم الخراساني، فيبدو أن ثقته بأصدقائه في الدعوة العباسية باتت شبه معدومة.

تختبئ عائلة عبد الرحمن الداخل بعيدا عن بطش العباسيين، بينما يفر الأخير وشقيقه وخادمه بدر للنجاة بحياتهم.

تطارد فيالق العباسيين عبد الرحمن الداخل، الذي يخطط للانطلاق نحو مصر برفقة بدر.

يسرج عبد الرحمن الداخل خيله ويمتطي صهوته نحو مصر، لكن يبدو أن طريقه للخلاص محفوف بالمخاطر.

يصل عبد الرحمن الداخل إلى فسطاط مصر حيث يلتقي بابن عمه عبد الملك ابن مروان. أما بدر، فيقع في حب فتاة مصرية تدعى زينب قد تكون الملاذ الآمن له ولأميره بعيدا عن أعين العباسيين.

يتنكر عبد الرحمن الداخل بزي امرأة ويخرج مع مرافقيه من مخبأه بمساعدة من زينب للهرب نحو القيروان في تونس.

بعد أن يعلم بنية والي القيروان لقتله، يفر عبد الرحمن الداخل ومرافقيه ويحطون رحالهم في أحد مضارب البدو. من ناحية أخرى، يسود التوتر بين أبي مسلم الخراساني وأبا جعفر المنصور.

يصل عبد الرحمن الداخل ومرافقه إلى مشارف مدينة نفزة التي تنحدر والدته وعائلتها منها. يحتدم الخلاف بين أبي مسلم الخرساني والخليفة الجديد أبي جعفر المنصور.

يوكل الأمير عبد الرحمن الداخل إلى خادمه بدر مهمة السفر إلى الأندلس لتقصي الأوضاع والبحث عن مناصرين له.

يقلب أبو جوشن الطاولة على عبد الرحمن الداخل ويتوعد بقتله في حال اقترابه من مشارف الأندلس. يحاول يوسف الفهري الوصول إلى صفقة مع الأخير.

بينما يمسك الجنود بقبضة سيوفهم استعدادا للقتال، يلجأ عبد الرحمن الداخل إلى خطة تمكنه من مباغتة قوات أبي جوشن والانتصار عليه.

يصبح جيشا الفهري وأبي جوشن بين فكي كماشة على يد جيش الأمير عبد الرحمن الداخل. أما بدر، فيبدو أن قلبه لا يزال ينبض شوقا لزينب.

يتفاقم الخلاف بين الأمير عبد الرحمن الداخل وكل من يوسف الفهري وأبي جوشن، الأمر الذي يدفع بالأول لاتخاذ تدابير قاسية.

تنتشر الدعوة العباسية في الأندلس كالنار في الهشيم بقيادة ابن مغيث، ويشحذ لاحقا جنده سيوفهم استعدادا لمواجهة الأمير عبد الرحمن الداخل ومناصريه.

يعطي الأمير عبد الرحمن الداخل أوامره بقمع حركة اليمانيين التي انطلقت ضده دون رأفة، ويلجأ لاحقا إلى خطة قد تمكنه من تحقيق مبتغاه.

يلوح في الأفق اتفاق هدنة بين الجلالقة والأمير عبد الرحمن الداخل، الذي يعرض عليهم الدعم لقاء جزية سنوية تدفع له.

يشهر الفقيه شقنة بن عبد الواحد دعوته للناس مدعيا انحداره من نسب الإمام علي بن أبي طالب، ويخبر لاحقا أنصاره عن نيته للقضاء على عبد الرحمن الداخل وحكمه في الأندلس.

يدفع شقنة بن عبد الواحد ثمن فعل مشين أقدم عليه على يد أقرب الناس منه. يخطط عبد الله بن أبان الانقلاب على عبد الرحمن الداخل بدعم من موالي بني أمية.

يضع مغيرة بن الوليد اللمسات الأخيرة على خطته الانقلابية ضد عبد الرحمن الداخل بمساعدة من أبي جوشن. من ناحية الأخرى، يسود النفور بين عبد الرحمن الداخل وبدر.

الحلقة الأخيرة: يقرر عبد الرحمن الداخل التخلص من عبء أثقل كاهله، ويكتشف لاحقا مؤامرة تحاك ضده.