تتوجه أنيسة وسعاد في نفس الوقت إلى المستشفى للوضع، وتتسبب الممرضة ليلى في إبدال طفليهما، وبعد مرور ما يقرب من ثلاثين عام تخبر ليلى - أنيسة بحقيقة ما فعلته.

تطلب أنيسة من عبدالله البحث عن ليلى للتأكد من مصداقية ما قالته، في حين تساعد فيروز - ريان في الحصول على عمل.

تلوم أنيسة على بندر معاملته السيئة للموظفين، وخصوصا الموظفة فيروز، ويستاء ريان من إجبار بندر - لفيروز العمل لساعات متأخرة، وتتوجه أنيسة لمقابلة ليلى وتخبرها بتبديل طفلها بالمستشفى بطفل أخر.

تطلب أنيسة من هلال البحث عن أهل بندر الحقيقين، ويتفق متعب مع فريدة على الاستمرار في خطتهما ضد بندر للإيقاع به، حيث يفكر الأخير في التقدم للزواج من فريدة.

تعترض أنيسة على ارتباط بندر بفريدة، ويتقابل ريان مع بندر أثناء زيارة الوفد الأجنبي للمخزن، ويتشاجر معه ويطرده، وتأسف أنيسة لقرار بندر بفصل عدد كبير من الموظفين لإعادة هيكلة الشركة، وترفض تنفيذه.

تنجح أنيسة في الوصول إلى بيت يونس والد ريان، وتخبره بالحقيقة وتتفق معه على وضع خطة لإخبار ريان وبندر بالأمر.

يتوجه يونس برفقة ريان لمنزل أنيسة، وهناك يتشاجر معهما بندر، ولكن وجود ليلى يعتبر مفاجأة للجميع، حيث تدعوها أنيسة لتخبرهم بالحقيقة.

تواجه أنيسة ريان وبندر بكل ما قالته الممرضة ليلى، ويثور بندر رافضا تصديق الأمر، ويستاء متعب من ضياع خطته ولكن يحاول التقرب لريان عسى كسب وده.

فوجئت فيروز بخبر انتقال ريان إلى حياته الجديدة مع أنيسة، حيث يحاول التأقلم معها، وينتقل بندر للإقامة في فندق لرفضه العيش مع يونس، ويفكر متعب في وضع خطة جديدة للتعامل مع ريان.

يزور ريان - فيروز ويخبرها بخطته في تطوير الحارة، ويطلب بندر من أنيسة العودة للمنزل، ويبث الشك في قلبها فتقرر عمل تحليل الوراثة، ويثبت أن ريان ابنها.

فوجئ بندر بمعاملة فريدة ويعقوب السيئة له، وتخليهما عنه، أما ريان فيدعو منور إلى منزله الجديد، ويحدثه عن فريدة.

يحاول بندر تقبل الوضع مع يونس، ويبدأ ريان عمله بالشركة، ووضع خطة للعمل، في حين ترضخ فريدة لطلبات متعب والاستمرار في خطته.

يتولى ريان مهام الرئيس التنفيذي للشركة ويجد نفسه في مأزق كبير لعدم فهمه للأمور سريعا، وعلى الجهة الأخرى يرفض بندر الاستسلام ويتوجه للشركة ويحاول الدخول بشتى الطرق.

يسخر بندر من ريان أثناء اجتماع الأخير بموظفي الشركة، ويهدد بندر - أنيسة بالانتقام والعمل مع الشركات المنافسة وعرض خبراته عليهم.

يتقدم بندر لأكثر من شركة لعرض خبراته، ولكن في كل مرة يفشل، وتغضب فيروز عندما تشاهد ريان بصحبة فريدة، وتحاول أنيسة متابعة بندر وأخباره وتطمئن عليه من بعيد.

يخبر ريان - والدته بما وقع بينه وبين فيروز، ويتوجه لمقابلة الأخيرة ويحاول إصلاح الأمر معها، وعلى الجهة الأخرى يتأقلم بندر على حياته مع يونس، وفي ذات الوقت يستكمل متعب مخططه مع فريدة.

يحاول بندر الحصول على قرض بنكي، ومع غضبه يهدد بسرقة البنك وتقبض عليه الشرطة، في حين يجري ريان أول مقابلة تلفزيونية له، وفي ذات الوقت يتفق متعب مع جليل على استلام الشحنة.

نتيجة سوء فهم ريان، وحكاياته عن تبديله ببندر وهما رضيعان، تتأثر مشاريع الشركة، ويحاول يونس إقناع أنيسة بعدة مشاريع جديدة، في حين يقرر بندر التحكم في أعصابه بعد القبض عليه.

توعد أنيسة - يونس بالبحث له عن وظيفة بالشركة، ويطلب متعب من فريدة التقرب أكثر من ريان ودعوته إلى إحدى الحفلات، ويحاول بندر إقناع ريان بترك مشاكلهما جانبا والعمل سويا.

يستلم يونس وظيفته بالنادي الرياضي، ويقنع متعب - ريان بمرافقة فريدة إلى الحفلة، ويسعد يونس لتأقلم بندر مع حياته بمنزله المتواضع.

تتشاجر فيروز مع ريان عندما تشاهده برفقة فريدة بإحدى الحفلات، ويحاول بندر استغلال الحفل ليعود إلى الأضواء، ويسلم فاضل الشحنة المشبوهة كما أمره متعب.

يعتذر ريان لفيروز عما بدر منه في الحفل، ويساعد بندر - يونس في تسديد ديونه، وتشك أنيسة في تقرب فريدة من ريان وتسعى لمعرفة ما تدبره له.

تكتشف أنيسة متابعة ريان لفريدة قبل مقابلته لها، وتطلب أنيسة من هلال مراقبة فريدة طوال الوقت. وتنصح شقيقة فيروز - ريان بضرورة التقرب مرة أخرى لفيروز حتى لا تتركه.

يخطب ريان - فيروز رسميا، وتحاول إقناعه بالتسامح مع بندر وتقديم يد المساعدة له وليونس، وتزور أنيسة - بندر للاطمئنان عليه، ويثور متعب على فريدة لفشل خطتهما.

يقابل بندر - ريان ويوافق العمل معه بالشركة، فيختار متعب له عمل بالمخزن، ويوصي جليل بمعاملته بطريقة قاسية، ويخبر ريان - متعب بخطبته لفيروز.

ينجح متعب في الإيقاع بين ريان وفيروز، وفي الوقت ذاته يستكمل جليل خطته مع متعب على تضييق الخناق على بندر ليدفعه لترك العمل.

يدعو ريان - بندر لحضور حفل زفافه على فيروز، ويسدد بندر الديون عن والده يونس، ويتذكر بندر النعيم الذي كان يعيش فيه سابقا.

يتفق متعب مع فريدة على إفساد حفل زفاف ريان وفيروز، وتحاول فريدة إخبار ريان بحبها له، ويوبخ بندر - متعب وفريدة على خطتهما الدنيئة.

يقرر ريان الابتعاد عن فريدة، وعندما يقابلها تتمكن هي من السيطرة عليه، وتوهمه بحبها له.

يخبر شقيق فيروز - بندر عن تلاعب متعب وجليل في المخزن والشحنة المهربة، فيتفق بندر مع منور على الإيقاع بهم، ويتعاون بندر وريان على إدارة الشركة سويا.