يذهب (النقشبندي) في رحلته للبحث عن عائلته بعد سنوات من الغياب عنهم. وتعود الأحداث للقرن التاسع عشر حيث كان (محمد علي) واليًا على مصر. يتزوج (يزيد) من (فرجة) وينجب طفلين. تنجب زوجة (عطا) طفلة ولكنه يشعر بالخيبة الكبيرة. يتعرض (داوود) للخطف من قبل العسكر ويسعى والده (يزيد) للبحث عنه، ولكنه يكتشف قرار الوالي (محمد علي) بأخذ الأطفال وتسكينهم في معسكرات التدريب والتعليم من أجل إرسالهم للبعثات التعليمية في المستقبل. تمضي سنوات عديدة ويعود (داوود) لمنزله بعد أن تغير كل شيء.

تحاول (جليلة) مساعدة (فرجة) حيث تخبرها على قدرتها على صناعة عمل سفلي يبقي على (داوود) معها. تمرض زوجة (عطا). توصي (نبرة) على رعاية (فرجة) لابنتها بعد موتها. يعود (عطا) ليجد زوجته قد توفت. ترى (فرجة) في الحلم أنها قد صعدت لقمة القلعة خلف (عطا). يذهب (عطا) لزيارة (هدى) وتخبره بإعجابها بشكل يده الخشنة. تقريء (جليلة) الفنجان وترى مستقبل رائع لـ (عطا). يطلب (يزيد) رؤية (عطا). يطلب (عزيز) الزواج من (نعمة) وتوافق (نعمة).

يتزوج (معاوية) من (جليلة). يذهب (عطا) لزيارة (هدى)، يخبرها عن بدايته في العمل في مهنة الأحذية، ثم زواجه ووفاة زوجته. يقرر (عطا) إخبار (هدى) برغبته في الزواج منها، وتطلب (هدى) مهلة للتفكير. تقرر (هدى) إعطاء (عطا) كل ذهبها ومجوهراتها لمدة سنة، ثم تقرر بعد ذلك إتمام زواجها منه من عدمه في حالة أمانته. يبيع (عطا) نصيبه من دكان الاحذية ويقرر السفر لمدة عام. تنجب (نعمة) طفلة ويقرر زوجها تسميتها (رشوانة) محاولة منه للتقرب من مديره (رشوان).

بعد مرور ثمانية أشهر، تعود (هدى) للقصر لتكتشف معرفة عائلتها باختفاء ذهبها. تكتشف (هدى) أن مساعدها (غسان) من قام بأخبار عائلتها. تكتشف (هدى) قيام (عطا) ببيع ذهبها. يتقدم (ثروت) للزواج من (هدى) لكنها ترفض. تتهتم الشرطة (عطا) بسرقة مجوهرات (هدى) وتبدأ في البحث عنه. تذهب (نعمت) لزيارة (هدى) من أجل معرفة ما حدث لوالدها .تتهم (هدى) مساعدها (غسان) بسرقة ذهبها. يعود (عطا) إلى (هدى) بعد مرور عام على اتفاقهم. تستعيد (هدى) الذهب بعد تسديد (عطا) الرهنية.

يقص (عطا) مغامرته التي بدأت من اليمن وجعلته يعمل في مجال تجارة المزروعات. تظهر (هدى) اللوحة التي رسمتها لحبيبها (عطا)، ولكنه يخبرها أن اللوحة أفضل بكثير من الواقع. تهدد العائلة (هدى) بطردها ومسح أسمها من سجلات العائلة في حال زواجها من الإسكافي (عطا). تقرر (هدى) الوقوف أمام عائلتها والسير وراء قلبها والزواج من (عطا). تخبر (جليلة) زوجها أنها ترى والده (قليوب) في كل أروقة المنزل وأن أرواحه لم تترك البيت. يخبر (عطا) زوجته (هدى) أنه عندما رأها لأول مرة شعر أنها حلم لا بد من تحقيقه.

تضع (هدى) مولودها الأول. يعود (داوود) من بعثته إلى منزل العائلة. يكتشف (داوود) وفاة والده. تشعر (نعمة) بالحنين لحبيبها القديم، ولكنها يجب أن تحافظ على شرف زوجها. تتحسن أحوال (عطا) بعد زواجه وإنجابه من (هدى) طفلهما (محمود)، ويبدأ في إدارة ثروتها. يذهب (عزيز) و(داوود) لزيارة (عطا) في قصره. يقبل (داوود) يد (هدى)، ويشعر (عطا) بالغيرة الشديدة. تخطط (هدى) لزواج (داوود) من (رقية السلحدار). تشعر (فرجة) بالقلق من زيجة ابنها ولكنا توافق. يذهب (داوود) لزيارة (رقية) ولكنه يكتشف أن عائلة (رقية) رفضت الزواج.

تشعر فرجة بخيبة أمل كبيرة وشعور بالذنب بسبب فشل زيجة ابنها، ولكنها تخبره أنها كانت تحاول تنفيذ وصية والده يزيد. ترى فرجة رؤية في نومها تقابل فيها زوجها يزيد، وحينما تذهب لصلاة الفجر يستيقظ داود فيجدها قد فارقت الحياة. يخطط عزيز ومعاوية لزواج داود من حفيدة رشوان. يتزوج داود من سنية الوراق، بينما تشعر نعمة بالحزن من الأمر بسبب مشاعرها القديمة إلى داود.

تشتري هدى عرشًا لعطا وتطلب منه أن يعيشا حياة الملوك. تتزوج رشوانة من صادق ولكنها تشعر بالذعر في ليلة زفافها. يحاول عرابي التصدي للإنجليز فيصبح بطلًا شعبيًا في كل أرجاء المحروسة، بينما يصطدم عزيز بداود بسبب خلافات وجهات النظر. يذهب عزيز لزيارة معاوية فيخبره أن الإنجليز قاموا باحتلال الإسكندرية.

يصطحب داود جوهر إلى قصر زوجته سنية. يتعرض عزيز لوعكة صحية حينما يكتشف أن عرابي وقع في أيدي الأنجليز، ولكن يحاول داود الوقوف بجانبه. يتم مطاردة كل من دعموا الإنجليز ويصبح معاوية وعزيز في خطر، فيخطط معاوية للهرب. يحاول داود استغلال جوهر في أغراض غير أخلاقية ولكن سنية تضبطه في الوقت المناسب. ترى جليلة رؤية عن زوجها وهو في خطر، بينما تستيقظ فتجد أنه جالس مع غرباء.

تذهب قوات الشرطة لتفتيش منزل معاوية وحينما يعتدي جندي على جليلة، تنفجر فيه غضبًا وتحاول قتله قبل أن يمنعها معاوية ويتم القبض عليه. يسافر داود في العمل ويصطحب جوهر معه مما يشعر زوجته سنية بالغضب. تصاب جليلة بهوس شديد بعد فقدانها لزوجها، وتسيطر عليها أفكار السحر والجن. يكتشف داود أن سنية قامت بطرد جوهر من المنزل وتخبره أن الأمر لا يستحق النقاش. تعثر العائلة على رسالة تركها يزيد لهم ويقرأها ابن عزيز. يحاول عزيز معرفة ما حدث بين داود وسنية ولكن عبدالعظيم يخبره أنه لا يعرف.

يطلب محمود من والدته الذهاب معه لرؤية ما يفعله شقيقه أحمد فتضبطه مع الخادمة. تذهب نعمة إلى جليلة وتطلب منها رؤية الطالع الخاص بداود، فتخبره أن حياته على وشك أن تنهار. يترك داود منزله ويعيش رفقة جوهر التي سيطرت على عقله ويكتشف ابنه مكانه. يتلقى داود رسالة من هدى تطلب منه حضور حفل زفاف ابنيها محمود وأحمد. يخرج معاوية من محبسه ويعود إلى منزله.

تكتشف جليلة أن معاوية تعرض للضرب المبرح والتعذيب في سجنه، وتحاول مساعدته على تجاوز الماضي. تتدهور الحالة الصحية لعطا ويصبح قعيدا على كرسي متحرك. يتزوج أحمد ومحمود في حفل كبير، ويرتقب عطا زيارة ألمظ. يذهب داود إلى حفل الزفاف رفقة جوهر ويقرر الخروج من عزلته بعد فترة طويلة. أثناء حفل الزفاف يفارق عطا الحياة وتقرر هدى إخفاء الأمر حتى لا تفسد فرحة الجميع.

يموت عطا وتتذكر هدى علاقتهما منذ البداية وكافة الذكريات التي جمعتهما على مدار السنوات. يحلم عزيز بموت عطا المراكيبي ويشعر أن هناك شيء ما قد حدث له. يذهب داود لزيارة هدى في قصرها ويطلب منها الزواج، ولكنها ترفض الأمر وتخبره أنها كانت تحترمه حينما قرر التصدي للجميع من أجل جوهر. يوافق عزيز على زواج ابنه من ابنة معاوية.

تذهب جليلة لزيارة ابنتها بعد الزواج، فتكتشف أن ابنتها لا تعرف شيء عن الزواج. يتشاجر محمود مع زوجته وتنشأ العديد من المتاعب بينهما. تزيد المتاعب ويقرر محمود ترك المنزل والذهاب إلى العزبة، ولكن تحاول هدى التصدي له وإعادته إلى صوابه. يقع ابن عزيز في حب فتاة، ولكن يكتشف أنها عالمة.

يشتري سرور بدلة رقص طلبها منه أحمد من أجل زوجته. تحاول هدى الإصلاح بين ابنها محمود وبين نازلي زوجته. تتعرض زوجة أحمد لوعكة صحية، فيكتشف أنها كانت حامل ونتيجة للمجهود تعرض الجنين للإجهاد. تذهب نعمة لزيارة داود فيعاملها معاملة قاسية وتترك المنزل وترحل. يذهب داود لزيارة قبر والده، ويتذكر كيف كان يعامله حينما كان صغيرًا.

يتزوج سرور من فتاة ويذهب أحمد لأعطائه المال بمناسبة زواجه. تتدهور حالة معاوية الصحية ويصبح غير قادر على تذكر أي شيء. تضع راضية مولودها الأول، بينا يموت الشيخ معاوية في نفس الوقت. تضع نازلي مولودها من محمود. وتتذكر هدى حينما كانت تحلم بأن تصير جدة مع عطا. بعد سنوات من الانتظار، تنجب زوجة أحمد طفلًا ويتحقق حلمه.يكتشف داود أن ابنه عبدالعظيم تزوج دون علمه.

يقابل داود ابنه وزوجة ابنه الجديدة، ويشعر بالغضب من أنه لم يخبره بالأمر. يسيء داود معاملة زوجة عبدالعظيم وتقرر ترك المنزل. أثناء تجمع عائلي، يسقط عزيز مغشيًا عليه، فيكتشف صادق أن عزيز قد فارق الحياة. تمر السنوات، ويتقدم داود في العمر بشكل كبير.

يلتف أحفاد هدى حولها، وتقص لهم قصص كثيرة عن جدهم عطا. تتزوج شهيرة من رجل شامي، وتسافر معه الشام لفترة، ثم تعود إلى مصر وتقابل عائلتها من جديد. تعود الأحداث إلى الحاضر، وما زال النقشبندي يستكشف كتاب العائلة الذي أعطاه له يزيد. تتعرض هدى لوعكة صحية شديدة، فيشعر أحمد بالقلق الشديد على والدته. ترى هدى رؤية في نومها يأتي فيها عطا في هيئة الفرسان ويأخذها على جواده، فتفارق عالمنا وتذهب معه لعالم آخر. يكتشف صادق أن طليقته ماشاء الله قد فارقت الحياة ويدخل في حالة حزن شديدة.

يطلب داود رؤية زوجة عبدالعظيم وحل الخلافات بينهما، ولكنها ترفض الذهاب له وتطلب منه أن يحضر هو. ترى راضية في منامها رؤية مزعجة، وتطلب الذهاب لزيارة والدتها، وحينما يعترض عمرو، تجبره على الأمر. يذهب داود لزيارة عبدالعظيم ابنه في بيته من أجل رؤية أحفاده. يحصل عبدالعظيم على البشاوية وسط حفل كبير. يموت داود أثناء حديثه مع نعمة، ويقرر ابنه عبدالعظيم إقامة عزاء كبير له، ولكن حينما يفتح وصيته يكتشف أنه طلب عدم الحداد عليه.

يتقدم رجل لخطبة دنانير من طرف سرور، ولكن صادق والدها يرفض الأمر بسبب أنها أفضل من أن تتزوج من هذا الرجل. تتزوج ابنه عمرو من الرجل الذي تقدم إلى دنانير ورفضته. يجد عمرو في وصية داود أن تعتني نعمة وعمرو بجوهر بعد رحيله، وتقرر نعمة تنفيذ الوصية. تقابل نعمة ابن داود عبد العظيم وتطلب منه أن ينفذ وصية والده، فيشعر بالانزعاج ويرحل.

يطلب عبدالعظيم من عمرو مقابلته، فيخبره عمرو أنه يجب عليه تنفيذ وصية والده، وأن يدفن الجارية جوهر في مقابر العائلة البشاوية، ولكن عبدالعظيم يرفض تنفيذ الوصية ودفن جوهر في مقابر عائلته. يشارك عامر ابن عمرو في مظاهرات ويتعرض للضرب، وتأتي الشرطة لتحذر والده من مصير ابنه. تحاول نازلي معرفة ما حدث لابنتها شاكيرا.

يعود سرور إلى منزله وهو ثمل، فيستقبله ابنه ويطلب منه استشارته في أمر هام، ولكنه يخبره أنه لا يرغب في مساعدته. يقرر عبدالعظيم مساعدة لبيب ابن سرور من أجل الالتحاق بمدرسة الطب. تكتشف جليلة أن ابنها قام بتحطيم مضيفة والده رغبة منه في التخلص منها بتعترض له. تقرر جليلة تطرد بليغ من المنزل، فيلجأ إلى عمرو. يتعرض صادق لوعكة صحية شديدة، ولكن تقع المفاجأة ويموت باسم بدلًا منه.

تدخل صديقة في حالة إنهيار نفسي حينما تكتشف أن زوجها قد فارق الحياة. تقص جليلة على عائلتها كل ما حدث لباسم وصادق وأنها رأت كل هذا في الحلم. تضع صدرية مولودها الأول من حمادة زوجها. يذهب لبيب للاطمئنان على رشوانة وصادق، وتطلب رشوانة من لبيب رعاية صديقة، ولكن أثناء زيارته يقابل لبيب ابنه صادق دنانير، فيقع في حبها. يقابل حامد حبيبته جميلة على سطح منزله، ولكن يتم ظبطهما معًا من قبل شقيقة جميلة.

يلتحق حامد بالجندية، ويصبح ذو سلطة ونفوذ، ولكنه يحاول من جديد التقرب من جميلة. يتعرض قاسم لوعكة صحية شديدة وتجلس جليلة بجانبه لترعاه. يذهب عامر لزيارة لطفي ويطلب مقابلة عبدالعظيم. يتقدم عريس إلى سميرة ولكن حينما تراه تسقط مغشيًا عليها من الصدمة.

ترفض سميرة الزواج من عريس غريب قام بالتقدم لها، بينما يحاول بليغ حل الأمر. تكتشف العائلة أن سنية الوراق قد توفت، ويذهب الجميع لعزاء عبدالعظيم. تتزوج جميلة من إبراهيم الأسواني نقيب الشرطة.

ترى صديقة رؤية تخص خطيب سميرة، وأن سعادتها لن تكون إلا مع حسين الذي قامت سميرة برفضه. يطلب عمرو من سميرة أن تقول له ردها على الزواج من حسين، فتطلب منه مهلة حتى الظهيرة. تتزوج سميرة من حسين وتتبع أحلامها وأحلام جليلة. خلافات كبيرة بين حامد وابن محمود المراكيبي، تهدد العلاقة بين العائلة. يطلب حامد من محمود أن يتزوج من ابنته شاكيرا.

توافق شاكيرا على الزواج من حامد، وبينما ترفض والدتها يحاول محمود إقناعها بالأمر وينجح. تقرر صدرية الانفصال عن زوجها بسبب ما ارتكبه في حقها ويتحقق لها ما تريد. يحاول زوج صدرية ردها إلى عصمته بينما يسعى والدها لإقناعها بالموافقة. يرغب بليغ في الزواج وينتظر موافقة والدته فتوافق.

يخدع صادق زوجته ويمثل عليها أنه توفى، وحينما تكتشف المقلب يموت في الحقيقة. تخرج المظاهرات المؤيدة لسعد زغلول وتشارك دنانير في الأمر. ينضم حامد إلى صفوف المظاهرات ويرفض تنفيذ الأوامر بالهجوم على المتظاهرين. تستمر المظاهرات ويسقط الكثير من الضحايا على أيدي جنود الإنجليز. يخبر يزيد النقشبندي أنه حذره من التدخل فيما يراه ويطرده من قصر العائلة. يستيقظ النقشبندي في المستشفى فيكتشف أن الأمر برمته كان حلمًا شاهد فيه تاريخ عائلته.