تقرر مُدرسة ملولة العودة بالزمن إلى عصر قصص ألف ليلة وليلة، لتصير هي شهرزاد التي ستزف لشهريار بعد مقتل جميع نساء المملكة على يديه.

تسرد شهرزاد على مسامع شهريار أول حكاية عن فتاة جميلة وجدت بين الحياة والموت بعد طعنها، ويحاول الجميع التوصل إلى القاتل.

يتعجب الجميع من تغير شهريار، وتسرد شهرزاد حكاية جديدة عن عامل يعلم عن رجل يمكن أن يعلمه سر تحويل النحاس إلى ذهب.

يراود شهريار كابوسًا مزعجًا ملؤه الدماء والجماجم، فتحدثه شهرزاد عن دلالة هذا الحلم.

يخاف الجميع من القصر من ازدياد نفوذ شهرزاد، ويحاول بعض رجال الحاشية الانقلاب عليها، وتواصل شهرزاد سرد حكاية حسن البصري.

تواصل شهرزاد سرد حكاية حسن البصري على شهريار، حيث ينتهي به المطاف في قصر جبل السحاب.

في حكاية حسن البصري، يبقى حسن في القصر وحده لمدة شهرين، ويُعطى صلاحية دخول جميع الغرف فيما عدا غرفة واحدة.

يُلقى القبض على مفتاح سر التاريخ بعد عناء، ويعترف حسن البصري في الحكاية بما رأه في الغرفة المغلقة.

يحقق شهريار مع مفتاح سر التاريخ حول التهم المنسوبة إليه، وتروى شهرزاد قصة عبدالله البري الذي لم يصطد سمكة واحدة منذ أيام طوال إلى أن يخرج له من البحر عبدالله البحري.

يحكي شهريار لشهرزاد ما جرى له مع مفتاح سر التاريخ، وتواصل شهرزاد حكاية عبدالله البري الذي يعثر على ألماس في البحر بمعاونة عبدالله البحري.

تستمر شهرزاد في سرد حكاية عبدالله البري، والذي يعينه حاكم البلاد وزيرًا لديه بعدما رأى كم اﻷلماس الذي حصل عليه.

يعود فخريار شقيق شهريار من الصيد كي يقابله، وفي حكاية عبدالله البري، ينزل عبدالله البري برفقة عبدالله البحري تحت الماء، ويكتشف حقيقة عبدالله البحري.

يحظى شهريار بزيارة من والدته، وتسرد شهرزاد حكاية الصديقان أمير وسمير التي قامت على قواسم الوفاء والغدر.

تواصل شهرزاد سرد حكاية أمير وسمير، يتعرض أمير للوهن والتعب وتعتني به قمر، بينما يغدر به صديقه سمير ويتركه وهو طريح الفراش، بينما ينشغل بافتتاح مصبغة في بلدة لا تعرف سوى اللونين اﻷخضر واﻷبيض.

يتنكر شهريار وشهرزاد ويتجولان في البلاد لتفقد أحوالها وأحوال عبادها، ويقرر رفع المظالم، أما أمير في الحكاية فيتوجه إلى حاكم البلدة ويقترح عليه بناء حمام شعبي، وتُختطف قمر، ويعترف شهريار بحبه لشهرزاد.