يستغل أبو القاسم الشبه بين الخليفة هشام المؤيد وخلف بائع الحصير، فيدعي عودته ليحكم الأندلس بعدما تفاجأ بطلب يحيى حمود لأحقيته بالخلافة.

ينجح جيش إشبيلية بقيادة إسماعيل بن عباد في هزيمة بني حمود. بينما تتبادل ولادة بنت المستكفي والشاعر ابن زيدون مشاعر الإعجاب، يحاول الوزير ابن عبدوس التقرب من ولادة بدون جدوى.

بينما يغار ابن زيدون من تقرب العامة والخاصة من حبيبته ولادة، يطلب أبو الحزم من ابن زيدون الابتعاد عنها لسوء سمعتها. يرفض أبو الحزم دخول موكب هشام قرطبة.

يطلب أبو القاسم من أبي الفتوح إقناع يبدير بالتعاون معهم للإيقاع ببديس أمير غرناطة. تطرد ولادة ابن زيدون من مجلسها بعد نشره هجاء شعر لابن عبدوس على لسانها.

تعلن ولادة اعتزالها مجالس السهر ويكتشف بديس تآمر أبي الفتوح ويبدير عليه ويقتل إسماعيل. ينجح ابن عبدوس في تلفيق التهم لابن زيدون، فيسجن.

ينجح ابن تاشفين في إقناع اﻵلاف من الرجال بالالتحاق به في جزيرة المرابطين. يتولى أبو عمرو الحكم ويتخلص من خلف الحصري. يتوجه ابن زيدون إلى إشبيلية بعد هروبه من السجن.

ينصب ابن زيدون وزيرا لأبي عمرو في إشبيلية. يتولى إسماعيل بن المعتضد قيادة جيش إشبيلية ويثير المعتضد الفتنة بين الأخوين عبدالملك وعبدالرحمن لإسقاط قرطبة.

ينجح ابن زيدون في إرعاب الوزير ششند الذي يغادر إشبيلية. يتخلص المعتضد من أمراء أشريش ورندة بعدما يكتشف تآمرهم عليه.

يقتل أبو عمر ابنه إسماعيل. يرغب يوسف بن تاشفين في غزو المغرب وضم أهلها إلى جيش المرابطين. يتولى محمد بن عباد المعتمد قيادة جيش إشبيلية.

يتزوج أبو بكر بن عمر أمير المرابطين من زينب النفزاوية بعد وفاة زوجها ياقوت بن يوسف. يتوفى عبدالله بن ياسين إمام المرابطين.

يلتقي محمد بن عباد باعتماد الجارية ويقع في غرامها، فيحررها ليتزوجها. تتوالى انتصارات المرابطين، فتسقط طنجة بأيديهم.

يتفاجأ أبو عمر بكون ششند وزيره السابق هو وزير فرناندو الذي يدفع له الجزية. يحاول ابن عمار التقرب إلى ابن زيدون طمعا بالسلطة. يخسر محمد الحرب أمام بديس على الإيقاع بمالقة.

ينهار أبو عمرو بوفاة ابنته فاطمة، فيتوفى إثر حزنه عليها. ينصب ابن عمار مستشارا لمحمد ويشتد طغيانه بازدياد سلطته.

تخشى اعتماد من نوايا ابن عمار تجاه زوجها محمد. يساعد هذا الأخير الأمير عبدالملك في حربه ضد المأمون الذي يضطر للانسحاب من حصار قرطبة.

ينقلب ابن عمار على عبدالملك فيسقط قرطبة. ترفض ولادة مقابلة ابن زيدون. ينجح ابن عمار بإقناع محمد بسفر ابن زيدون لقرطبة لإخماد الفتنة.

يتوفى فرناندو فيتولى ابنه ألفونس الحكم ويصدر عفوا لطليطة من الجزية بعدما أعانه بمحنته. يتوفى بديس إثر مرضه.

ينصب يوسف بن تاشفين أميرا للمرابطين ويتفاجأ حاكم طليطة بفرض ألفونس الجزية عليهم مرة أخرى. يطلب ابن عمار من ششند التعاون على إسقاط غرناطة.

ينقلب قطاع الطرق على حاكم طليطة فيقتلونه بالسم. يعقد ألفونس الصلح بين إشبيلية وغرناطة. يطلب ابن عمار الزواج من لبنى ابنة العباس.

توافق لبنى على الزواج من ابن عمار وتجهل وعده لحبيبها زياد باستعادته لأملاكه إن ابتعد عنها. يتفاجأ محمد وابن عمار بحصار ألفونس لإشبيلية.

ينجح ابن عمار بإقناع القائد ألفونس بالعدول عن غزو إشبيلية. تعجب لبنى بالأول المشهور بكونه قائد حرب محنك. يقع الرشيد بن محمد وابن عمار رهينتين لملك برشلونة.

يعود الرشيد وابن عمار إلى إشبيلية إبان دفع فديتهما. ينجح هذا الأخير في إسقاط مورسيا، فيطلب من محمد بن عباد السماح له بحكمها تحت رعايته.

يتفاجأ محمد بن عباد بتغير ابن عمار لكونه يحكم ويأمر بدون استشارته. يستعين حاكم طليطة بألفونس بعدما انقلب عليه قومه.

تتفاجأ اعتماد بقرار محمد بسجن ابن عمار بدلا من قتله. تتراكم الجزية على إشبيلية، فيدبر ألفونس لإسقاطها ويحاصر طليطة.

يقتل محمد بن عباد ابن عمار داخل السجن بعد أن يكتشف خطته للإيقاع بإشبيلية. في الأثناء، يوافق شعب طليطة على تسليمها لألفونس.

بعد أن يتعاون محمد بن عباد والمرابطون وشعب طليطة في الحرب ضد ألفونس بسبب الجزية التي يفرضها عليهم، يسقط جيش ألفونس بحيلة يوسف بن تاشفين.

تتفاجأ اعتماد بقرار ابنها أبو بكر بالزواج من جاريتها زائدة. يحرر يوسف بن تاشفين شعب غرناطة من أميرهم الظالم عبدالله.

يتفاجأ يوسف بن تاشفين بطلب محمد بن عباد المساعدة من ألفونس ليتخلص من المرابطين. تسقط قرطبة على يدي يوسف بن تاشفين، فيما يحاصر المرابطون إشبيلية.

يجبر المرابطون محمد بن عباد وعائلته على النفي إلى المغرب. يسلم رشيد نفسه للجيش في إشبيلية بأمر من الغزاة.

يتشتت أبناء محمد بن عباد واعتماد. تبيع بيدا الحصير في الأسواق لتوفير الطعام لوالدها ووالدتها.

الحلقة الأخيرة: تتدهور أوضاع محمد واعتماد، فيضطران إلى قبول الصدقات من الغرباء. يتزوج ألفونس من زائدة بعد تغيير اسمها إلى ماريا.