يكتب يوسف رسالة إلى نادرة يتذكر فيها بداية علاقتهما. تحاول سلمى تصوير القصر لكن يقوم يوسف الثالث بمنعها وأخذ الكاميرا منها.

يعجب يوسف بغناء وعزف نادرة بينما تقوم سلمى بتسجيل حديثها مع يوسف الثالث بينما كان يخبرها بأن القصر مهدد بالهدم.

تطلب خديجة من يوسف أن يبدأ التفكير في إنشاء عائلة، في حين تجبر الأمطار الغزيرة سلمى على المبيت عند يوسف الثالث.

يتشاجر يوسف مع كرم ويطلب منه الابتعاد عن القصر فيما تطلب بمبا من خديجة إقامة حفل زفاف نبوي وهندية في القصر. أما جوني، فيبدي إعجابه بأصداف.

تخبر سلمى أهلها بأنها سوف تتزوج من يوسف الأمر الذي يقلق والدتها. تتسلل نادرة من غرفتها مع يوسف ويذهبان للبحر وعندما يعلم زكريا بالأمر تواجه نادرة عواقب فعلتها.

تظهر ريا رغبتها في قتل أصداف في حين تحاول خديجة أن تتكلم بالمنطق مع نادرة. أما يوسف فيطلب من زكريا أن تعمل نادرة معه.

يحكي يوسف لسلمى عن الشاعر كفافيس ويأخذها لزيارة متحفه. يلتقي أحمد البساطي بيوسف ويخبره بأنه سيأخذ القصر بأي طريقة.

يهرب يوسف من الحفل. يعد فاروق يوسف بأنه سيقف معه في قضية القصر.

يخبر يوسف خديجة أنه يريد الزواج من نادرة. تطلب جارة زكريا يد نادرة لابنها هلاوي.

يرفض يوسف المحامي الذي أرسله فاروق فيما تقرر أصداف إبلاغ الشرطة عن ريا وسكينة.

يقدم أحمد البساطي وعلي وأصداف مسرحية على مسرح كرياكس. تلوم خديجة فائقة على عدم إنجابها من يوسف.

يعرض أحمد البساطي على يوسف شراء القصر، وفاروق يحدد ميعاد خطوبة يوسف وسلمى. يحل وباء في المنطقة يتسبب بموت عدد كبير من الناس.

يعجب إحسان باشا بأصداف. يعود زكريا إلى البلدة ويرى بأن نادرة وبناتها على قيد الحياة. أما يوسف، فيقوم بإرسال بيانو هدية إلى نادرة.

يقوم أحمد البساطي بالذهاب إلى حفل خطوبة سلمى ويوسف ويهدد فاروق. تقوم زوجة إحسان باشا وبناتها بطرد أصداف من القصر.

يقوم عبيد القط بضرب زكريا على رأسه، ويتزوج وديع الصافي من أصداف ويقوم بشراء المسرح. تعود نادرة إلى منزل زوجها وترى رسالة يوسف.

تتفاجئ سلمى بوجود حراس على القصر. يتهجم إحسان على منزل أصداف لمعرفة إن كان الطفل ابنه فيقوم وديع الصافي بطرده.

تخبر نادرة بناتها عن القصر. يعود يوسف إلى القصر فتخبره خديجة بأنه يبدو غير سعيد وكأنه مقيد وبلا روح. أما نادرة، فتكتب رسالة إلى يوسف.

يضرب هلاوي نادرة، أما وديع البساطي فيطلب المصالحة من علي. يقرر يوسف كتابة مسرحية لعلي.

تعلم سلمى أن محامي والدها يحاول نقل ملكية القصر إلى يوسف فتذهب إلى الإسكندرية لتفهم أكثر عن الموضوع من يوسف. أما أحمد البساطي فيعرض على يوسف شراء القصر منه.

يعلم هلاوي أن يوسف هو من أهدى نادرة البيانو فيحاول ضرب الأخيرة. يقع يوسف على الأرض مغماً عليه ولاحقاً يتبين أن لديه مشكلة صحية.

تخبر أصداف إحسان باشا وهو يحتضر أن سمير ابنه وتعده بأنها ستعتني به. تقرأ خديجة جزءاً من رسالة يوسف إلى نادرة وتتأثر بها.

يخطط يوسف وسلمى لقيام حفل زفافهما في القصر ولكن تعترض والدة سلمى على هذا الزواج. تعترف نادرة لخديجة بأنها حامل من هلاوي. يطرد يوسف أكرم من القصر.

تخبر خديجة نادرة بأنها سوف تبوح للجميع بأن الولد الذي في بطن الأخيرة هو ابن يوسف وستسميه يوسف الثاني. تطلب نادرة من خديجة أن يعود زكريا وبناتها إلى البلدة.

يخبر يوسف سلمى بأنه يفكر في بيع القصر أما علي فيطلب يد نادرة للمرة الثالثة. تصل رسالة إلى نادرة فحواها أن والدها مريض.

توقع أصداف عقداً للتمثيل في بطولة فيلم، وفرح فيشعر بالتعب الشديد فجأة. أما حامد، فيظهر في مقابلة تلفزيونية ويكشف من خلالها أمراً مهماً.

تشك سلمى بيوسف. تلقي الشرطة القبض على سمير البساطي، أما خديجة، فتعطي مفتاح صندوق مجوهراتها الخاص إلى نادرة.

يتشاجر يوسف مع سلمى بسبب التغيير في غرفته بينما يصدر قرار بالحجز على مسرح وديع البساطي.

توافق أصداف على الزواج من علي بحر. يخبر يوسف أحمد البساطي بأنه موافق على بيع القصر بمبلغ مائة مليون جنيه ولكن بعد أن تلد سلمى.

يطلب أحدهم من خديجة بيع القصر له. يحصل أمر غير متوقع عند قيام نادرة العزف على البيانو. أما سلمى، فتردك أمراً مهماً من خلال رسائل نادرة ليوسف.

الحلقة الأخيرة: تعاتب سلمى يوسف على كذبه. يزور فاروق يوسف ويسأله عن سبب خلافه مع سلمى. أما يوسف، فلديه خطط جديدة تخص القصر.