يجرى التحضير لزفاف رجاء ومراد رغم تعثر أخوها محمد ماليًا واقتراضه من جارته مديحة، محمد يغضب بعد رؤيته لسميرة مع الشاب سامح فتعده مديحة بمساعدته.

بعد تدخل مديحة ومحمد، يعيد سامح صور وخطابات سميرة، مديحة ترفض الزواج من زميلها علوي وتعاني من تهرب محمد من مشاعرها بسبب انشغاله بشقيقاته ومصاريفهم.

مديحة تُعلم محمد بانتظاره لحين تحسن حاله، سهام تعجب بزميلها فؤاد رغم فقره وتزييف حقيقة أصله، وتبحث رجاء ومراد عن عمل جديد، ويأتي أمر إلى محمد لمقابلة وكيل الوزارة، يتقدم حمدي لخطبة نوال.

تكتشف مديحة تعرضها للخداع في عملها بواسطة سلاموني فتبلغ الشرطة ضده، ينتقل مراد للعمل بشركة أخرى، يتشاجر محمد مع المندوبة نورا الوافدة من الخارج بسبب تعديلاتها على عمله.

تسعى نورا لكسب صداقة محمد فيدعوها إلى منزله مما يجلب استياء مديحة، وتواجه شقيقاته اختلاف الثقافات بينهن، وأثناء وجود محمد مع نورا بملهى يكتشف وجود سميرة بالمكان.

ينقلب علوي ضد مديحة بسبب مشاعرها تجاه محمد، ومحمد يبرز أمام سميرة اختلافهما عن نورا، وتبيت نورا بمنزل مديحة بدلًا من شقة محمد.

عبدالفتاح يتورط في عملية اختلاس مع السلاموني وفايز ولكنه يعود للندم، محمد يفتتن بشخصية نورا وتبدأ مديحة في ملاحظة ذلك، وتتوطد صداقة سهام وفؤاد.

تلاحظ الفتيات تغير شخصية محمد وتعلقه بنورا وعصبيته الزائدة معهن، وتحزن رجاء من إهمال مراد لها لصالح عمله بينما هو يعجب بزميلته عبير.

شقيقات محمد يتدخلن في حياته لجعله يعدل عن علاقته بنورا، تعاني رجاء من وحدتها، محمد يقرر السفر والعمل بالخارج رغم رفض شقيقاته لذلك.

محمد يحذر عبدالفتاح من زيارة فايز له، سهام ترفض خطبة فؤاد لها، محمد يواجه مديحة بقراره بالهجرة والدراسة مع نورا، وتتعثر سميرة دراسيًا، محمد يقبل زيجة نوال من مهندس يعمل بالخارج.

بعد سفر محمد يلتقي بنورا ويتقدم بأبحاثه إلى والدها ويهمل شقيقاته بمرور الوقت، تسافر نوال لاستكمال زواجها من المهندس المجهول شكري.

تبحث سعاد عن عمل وترفض مساعدات محمد المالية لها، محمد يواجه محاولات لسرقة بحثه وبعدها بلتقي بتوفيق ويصدم محمد لخطبة نورا لآخر، رجاء ترتاب بعلاقة مراد بعبير.

تفاجأ الفتيات بأخبار نوال السيئة عن زواجها، ويطلب رئيس توفيق شراء بحث محمد منه مقابل مبلغ مالي وبعدها يكتشف الجانب السيء للعمل بالخارج والاهتمام بالجانب المادي فقط، بينما يزدهر عمل مديحة بمصر.

مديحة تعجب بمصطفى، رجاء تكتشف خيانة مراد، ويقبض على عبدالفتاح بتهمة تلقي رشوة وتدافع مديحة عنه، محمد يرفض بيع دواء فاسد في مصر مقابل نجاح بحثه، نورا تنهي خطبتها.

حداد يلجأ للعنف ضد محمد فيرضخ له، ويتورط مراد مع الشرطة بسبب فساد مالك الشركة، مدير شركة استعراضية يخدع سميرة ويقنعها بالزواج الصوري من سابو لكي تتمكن من السفر والعمل معهم.

بعد وفاة زوجها تعود نوال حامل إلى مصر، سميرة تلجأ إلى مديحة لمساعدتها فتنصحها باللجوء إلى الشرطة، يعود محمد إلى مصر بعد تحسن أوضاعه المالية دون إعلام أسرته مما يغضبهم.

يتدخل محمد في حل مشكلة سميرة ويندم على بيع ضميره، وبعدها يعود محمد إلى حياته القديمة، بينما تقبل مديحة خطبة مصطفى.