بعد ضبط الملك فخريار لنهيرة وهى تخونه مع أحد عبيده، يقتلها ويقتل كل جواري القصر، ويقسم ابنه الملك شهريار منذ ذلك الوقت على قتل امرأة كل يوم، وبعد طول اختباء، يتم القبض على دينا زاد لكي تزف إلى شهريار وتلقى مصيرها المحتوم، ولكن تظهر شقيقتها الكبرى شهرزاد لكي تفتدي شقيقتها وتقرر أن تزف هى بدلًا منها، وفي الليلة الأولى، تخبر شهريار بمهارتها في الحكي، وتبدأ في سرد أول حكاية على مسامعه.

روي شهرزاد على مسامع شهريار حكاية نجم الدين، القرصان صائد الكنوز الذي يسرق خاتم الغرام من يد السلطان طهروس لكي يحصل على الجزء الأول من الخريطة التي ستدله إلى كنوز الملك المختار، وخلال رحلته مع البحارة، يعثروا على فتاة غارقة في مياه البحر لكنها لا زالت حية، ومع طلوع الصباح يبقي شهريار على حياة شهرزاد لكي يعرف بقية الحكاية في اليوم التالي.

تواصل شهرزاد سرد حكاية القرصان وصائد الكنوز نجم الدين بعد أن وجد فتاة غارقة في البحر، ويكتشف أن ظهرها مرسوم عليه الجزء الثاني من الخريطة التي ستوصله لكنز الملك المختار، لكن المشكلة ان الفتاة لا تذكر أي شيء، وأن الخريطة تختفي من ظهرها كلما شعرت بالخوف أو التعب، ويسميها قمر الزمان، ومع طلوع الصباح، يطالب شهريار بتحري الحقيقة حول القصص التي ترويها له شهرزاد، فيعاقبها بالبيات مع الحريم.

يطلع نجم الدين على الخريطة الموجودة على ظهر قمر الزمان، ويقرر التوجه بسفينته نحو مدينة العمدان بحثًا عن جن الميامين، وتقرر قمر الزمان اصطحابه، ويحاول طهروس بصحبة ملك الجان شركان أن يعثرا على أثر نجم الدين لكي يستعيد حجر الغرام، ويحاول تسليط عاصفة على السفينة.

يصل نجم الدين بصحبة قمر الزمان إلى مدينة العمدان، وهناك يصل إلى شواف، الدليل الذي سيوصله إلى الوجهة المطلوبةبحكم خبرته بمدينة العمدان، ويحاول شركان وطهروس اللحاق بنجم الدين، ويكتشف طاقم السفينة الأمر، فيحاولوا تدارك هذه المشكلة ويلتفون حولهم برًا، ولكن المشكلة أن شركان قد لاحظ وجود شواف.

يتعاون نجم الدين وقمر الزمان مع الدليل شواف بعبور أنهار مدينة العمدان الواقعة تحت الأرض حتى يصلوا إلى المعبد الذي يعيش به جن الميامين، وبعد وصولهم إلى المعبد، يحاول طهروس وشركان اقتحام المعبد في نفس الوقت الذي يحاول الثلاثة حل لغز رقعة الشطرنج المنتصبة أمام البوابة، ويصطدم شركان وطهروس بنجم الدين ورفاقه.

لا يزال القلق باديًا حول مصير شهرزاد، لكن رغم كل المشاكل التي تحيط بالمملكة من وفاة كسرى وطمع الشقيق في السلطة وتصاعد الغضب في قلوب الشعب، تواصل شهرزاد سرد حكاية نجم الدين الذي ينجح في الهروب مع رفاقه من قبضة شركان وطهروس، ويعودوا من السفينة، وتروي قمر الزمان عما رأته في المعبد، فتصرح بأنها رأت جزيرة بعيدة وحاكمها هو الملك المختار وأن جن الميامين كانوا ينادون اسمها، ويرتاب نجم الدين في أمرها ويعتقد أنها تخبيء عنه شيئًا ما، لكنها تصرح لنجم الدين بأنها رأت طائر عنقاء يحرس الجزيرة.

تعود شهرزاد لتواصل سرد حكاية نجم الدين الذي يحاول الوصول مع رفاقه إلى قمةجبل السحاب، ولكن ما يعرفوه أن شركان وطهروس قد سبقوهم وجمعوا كل بيض العنقاء، وعندما يكتشفوا ما حدث، يعود نجم الدين للحاق بشركان وطهروس في الوقت الذي تطوق فيه العنقاء البحر وهى غاضبة من ضياع أبنائها.

يحاول شلش المناورة بالسفينة هروبًا من العنقاء، بينما يقفز نجم الدين على ظهر العنقاء لكي يبعدها عن السفينة، وتنجح قمر الزمان في التواصل مع العنقاء بعد صعودها إلى برج مراقبة السفينة وتنجح في استرداد أبنائها، ويحاول رجال طهروس القبض على نجم الدين أن وقع في سفينته، لكنه ينجو من قبضتهم، ويهدده غندور بالشروع في التمرد، ويستدل نجم الدين وقمر الزمان على وجهتهم التالية في جزيرة التيه الواقعة عند مدار السرطان من فم كبير الكهنة في جبل السحاب.

تزور نورين وشهرزاد منزل والدها وتقابل دنيا زاد، وتتعرف أكثر على عالمها، ويقرر شهريار أن يحشد الجيش من أجل التحالف مع كسرى في حربه ضد الروم، وهو ما يراه شهريار أنه سينعش اقتصاد مملكته، وتواصل شهرزاد سرد حكاية نجم الدين، حيث يعتزم غندور الخلاص من نجم الدين في نفس الوقت الذي ينتظر فيه نجم الدين ومن معه ظهور جزيرة التيه، ومع ظهورها، يخرج نجم الدين مع كل من شواف وقمر الزمان لاستطلاع الجزيرة، ويتم احتجازهم من قبل السكان الأصليين على الجزيرة.

بعد طول غياب نجم الدين عن السفينة، ينقسم الرجال حول ما يجب فعله، ويكشف شلش الخطة التي يحاول غندور تخطيطها للاستيلاء على السفينة، ويستيقظ كل من نجم الدين وشواف وهم على قدور تحت النار معدة لطبخهم لكي يتم أكلهم، وفي المملكة، يبدأ المنادون في دعوة الشباب للانضمام إلى الجيش، ويفد كبير البدو إلى القصر لزيارة شهريار بعد أن عرض عليه شقيقه أكمل للتعاون معه في المعركة القادمة مقابل العفو، ومع الوقت تتوطد العلاقة أكثر فأكثر بين نورين وشهرزاد.

تتحاور قمر الزمان مع القرد المحبوس في القفص المجاور لها طالبًا منها أن تحرره من أسره، ويقضي نجم الدين ورفاقه على أتباع الأشموني الذين جاءوا إلى السفينة، ويقوموا بتحرير قمر الزمان لكي تهرب منهم من رجال الأشموني الذين يلاحقونهم، ويقوم غندور بفك قيوده من داخل زنزانته ويهم بالاستيلاء على السفينة، لكن ينجح مراقب برج السفينة أن يخدر غندور وأعوانه من خلال وضع مخدر في النبيذ، ويصل نجم الدين وأعوانه إلى دليل جديد عن الملك المختار وعن سلطة الحيوانات على الجزيرة، وهذا الدليل سيؤدي بهم إلى الأرض السوداء.

تدخل شهرزاد في خلاف مع شهريار بسبب والدتها التي ماتت في الماضي على يديه، ويحاول مأمون أن يمنع آصف من تنفيذ ما يفكر به بشأن التخطيط لاغتيال شهريار، ويتباحث شهريار مع شقيقه استعدادات الجيش بعد اللقاء مع كسرى، ويختار المأمون لتولية شئون المملكة، وهو ما يثير حفيظة أكمل، وتعود شهرزاد للحكاية مجددًا، حيث يستعين نجم الدين بعلاء الدين لص بغداد من أجل الوصول إلى كنز الملك المختار، ويلوذ معهم بالفرار من يد رجال السلطان، وأخذ نجم الدين وقمر الزمان معه على بساطه الطائر.

تحصل شهرزاد على السم القاتل من آصف الذي يبوح لها بحبه لكنها لا تراه سوى صديقًا، وتواصل رواية حكاية نجم الدين الذي يتفق مع علاء الدين في البحث عن كنز الملك المختار، ويركب معه وقمر الزمان على البساط السحري متجهين إلى الأرض السوداء، ويقترب طهروس بسفينته مع شركان ملك الزمان من سفينة نجم الدين، ويقبض طهروس على علاء الدين لكن طهروس لا يستطيع الاحتفاظ بالبساط السحري وينجح علاء الدين في الفرار منهم، ويواجه نجم الدين وقمر الزمان شركان، وتنجح قمر الزمان في هزيمته بالقوة التي تمتلكها.

يكتشف شهريار غياب الأمير شامل منذ أيام، فيكلف شهريار رجاله بالبحث عنه، ويقابل أكمل معروف في قلب الصحراء لكي يخبره بأنه سينصبه كوزير بعد الخلاص من شهريار، ويبلغ آصف حسان ودنيا زاد بأن عليهما أن يغادرا المملكة حتى لا ينتقم منهما أحد من المملكة في حال تنفيذ شهرزاد لخطتها، ويأتى كسرى كبير الروم لزيارة شهريار وتقام له حفلة في القصر، وفي نفس الوقت يدبر أكمل مكيدة لشهرزاد.

تبدأ شهرزاد في سرد حكاية جديدة على مسامع شهريار عن سعد الذي صار يتيمًا بعد موت أبيه وأمه على يد سادة السحر الأسود، ويقوم بالتدريب المستمر من أجل مواجهتهم على يد الحكيم النعمان، وتعرفنا خلال الحكاية على أماهير ملكة السحر الأسود وبناتها، والذين يحضرون لرحلة جديدة صوب الشمال وتقوم أماهير هناك بتسليط سحرها على الملكة قوت القلوب وتصير واقعة بين الحياة والموت.

يأمر شهريار رجاله بابلاغ جميع في القصر بخبر وفاته كذبًا، ويندفع أكمل ليبلغ كسرى بأنه سيكون خليفة شهريار، وبعدها يظهر شهريار بنفسه، فيسارع أكمل بذبح موليار خلال حضورها في حضرة الملك قبل أن تنطق بشيء، ويتم القبض على أكمل، ويعتذر شهريار لشهرزاد عما بدر منه بالأمس، وتكمل عليه حكاية سعد، حيث يحاول لاشين إنقاذ حياة قوت القلوب النائمة في سبات عميق، ويحاول سعد ورفاقه مساعدة قوت القلوب، إلا ان الملك يأبي حينما تطرق الحديث للسحر، فيقرر سعد العودة للنعمان ﻹبلاغه بما حدث.

ينقذ سعد أفنان ابنة أماهير من ثعبان سام كان متواجدًا حولها في الغابة، وتسأل مرآتها عما تراه فيها، وهو ما يثير غيرة شقيقتها كليلة، ويقرر الملك أن يستدعي أماهير ورفقائها لكي يحاولوا إيجاد حل للملكة قوت القلوب، وتخبر الملك بأن أصابها مس شرير، وتطلب منه ان يظل السيرك في مكانه ويحصلوا على الأمان مقابل أن تعالج الملكة، ويقابل سعد افنان للمرة الثانية وتشفي حصانه من تعب حل به.

يطلب شهريار من كسرى أن يبقى لديه في الاقامة لفترة أطول، ويعترف شامل لشهرزاد بأنه يعرف خطتها وانه يخاف على حياة دنيا زاد، وتحاول نورين استجداء شهريار لكي يعفو عن أكمل، لكنه يصر على موقفه، وتواصل شهرزاد حكايتها لكي تثبت لشهريار أن السحر موجود في كل شيء حولنا، حيث تلوم اماهير على اختفائها طيلة النهار بدون أثر، وتوقع كبير الحرس تحت وطأة سحرها هو الآخر ويصير منصاعًا لها، ويزور سعد الملك لكي يحاول إقناعه مجددًا بأنه سيعالج قوت القلوب، وبالفعل تفيق الملكة من غيبوبتها، وتنكشف أماهير على حقيقتها. المزيد

يتحاور امبراطور كسرى مع الأميرة نورين ويتزايد الاهتمام بينهما خلال ممارستهما لرياضة الرماية، ويشك شهريار في كسرى خاصة بعد بقائه لفترة أطول ويعتقد أنه يخطط لشيء لا يعلم كنهه، ويكتشف شهريار هروب الأمير أكمل ويثور غضبه ويدعو الحراس للبحث عنه في كافة أرجاء المملكة، ويصير أكمل في عهدة أمير البدو بعد هروبه، وتزور شهرزاد أبيها وأختها في الخفاء وتكشف عن سر حبها لشامل، وتواصل شهريار حكاية سعد اليتيم الذي صار سجينًا لدى الملك بسبب عصيانه لأوامر الحكيم النعمان، والذي يلقى لومًا هائلًا منه.

تسأل أفنان المرآة إذا كانت سترى سعد مرة أخرى، وتستحضر معها إكسير الحب لكي تجعله يقع في حبها، وتشكر قوت القلوب سعد بنفسها وتطلب من الملك النعمان أن يعفو عنه، ويخرج سعد إلى الغابة في مهمة للبحث عن ورد الزعفران، ويقابل هناك أفنان التي تساعده في مهمته، ويقترب كلاهما من الآخر، وتكتشف أماهير سرقة أفنان لإكسير الحب، فتحرمها من الخروج إلى الغابة، وتنقلب تعويذة يقوم بها النعمان لتتسبب في اختفاء سعد، وتخفي أماهير أفنان، ليكتشفًا بذلك سلاحًا خطيرًا في يد كل منهما.

تقابل شهرزاد كسرى بعد طول انتظار، وبعدها تواصل سرد حكاية سعد اليتيم الذي صار قادرًا على التحكم بطيفه، وينوي على الوصول غلى اماهير بدون أن تعلم، ويكشف النعمان لسعد عن قصة الحب القديمة التي جمعته بأماهير في الماضي، وتطلب أماهير أن تقيم حفلة للسيرك في القصر، وحينما تتسلل أفنان إلى مقر النعمان، تكتشف أن سعد هو الذي يعمل معه، وفي نفس الوقت يتسلل سعد إلى مقر أماهير ويكتشف حقيقة أفنان.

بعد إقامة أماهير للحفلة في القصر، توجه الملكة قوت القلوب أمر لها ولأفراد سيركها بمغادرة البلاد، ويتواجه كل من النعمان وأماهير، كما يتواجه كل من سعد وأفنان في الغابة، ويكتشف أن أمهاير هى أم أفنان، وتصرح له بالحقيقة كاملة، وتصرح له بحبها له، ويبلغ سعد النعمان بأنه لا يوجد من يساعد اماهير، وأنها تقوم بكل شيء بمفردها، وتبلغ أفنان أماهير بدورها أن سعد ليس سوى فتى لا يجيد سوى بعض التعويذات البائسة، وبعد فراغ شهرزاد من حكايتها، يعرف شهريار ما فعلته نورين من أمر أكمل وتوضع تحت حراسة مشددة.

يكذب شهريار على كسرى بشأن نورين، حيث يقول له أنها ستسافر لخارج المملكة، وتطلب شهرزاد من شامل أن يساعد والدها ودنيا زاد في الهروب من المملكة، ومع العودة لقصة سعد اليتيم، ينعي سعد حظه الغريب في الحب، ويلتقي سعد بمحبوبته أفنان مجددًا، ويسألها إذا كانت تعرف أي شيء عما حدث لعائلته، ويطيرا معًا عبر السماوات، ويستشعر الملك بتغير كبير في مشاعر قوت القلوب

تكتشف أماهير علاقة أفنان بسعد بعد انتحلت كليلة شخصية أفنان، وتزوره بهذه الصفة، وتزداد شكوك سعد نحو النعمان، وتعاقب أماهير أفنان بعدم النطق سوى بأمرها فقط، وتروي قوت القلوب لسعد قصة اخيها الذي اختفى في الصغر وابيها الذي قتل غدرًا، ويكلف النعمان سعد بسرقة إحدى كتب السحر الأسود في حوزة اماهير، ويكشف سعد كليلة ويحاول قتلها لولا اعتراض مساعد اماهير وضربه له.

في قصة سعد، يحاول أعوانه البحث عنه ويجدونه مغمى عليه، وتكتشف أماهير أن كليلة كانت تحاول قتل شقيقتها أفنان بسبب حبها لسعد، ويواجه سعد النعمان بما عرفه من أفنان ويطلب منه ان يعرف الحقيقة، ويخبره الحقيقة عن والده الذي قام بالخلاص منه مقابل إنقاذ حياة اماهير التي كان يحبها وقتئذ بعد أن قرر الخلاص من كل السحرة.

بعد تكشف حقيقة ما فعله النعمان في الماضي بوالد سعد، يكتشف سعد أن قوت القلوب هى شقيقته الكبرى التي فرت بعد مقتل والدهما، ويتناهى إلى مسامع اماهير واقعة سرقة كتابها والذي سقط في يد الملك ياشين، وانتقامًا من الملك، تقرر أن تقتله، وبالعودة غلى قصر شهريار، يطلب كسرى الزواج رسميًا من نورين، وهو ما يقابله شهريار برفض شديد، إلا أن كسرى يصر على طلب رأيها، فتوافق من فورها.

يدخل رجال شهريار في معركة مع رجال معروف والتي تنتهي بمقتل معروف على يد شهريار ويهدده أكمل بأنه سيقتله، وفي حكاية سعد، يعرف النعمان بحكاية حب افنان وسعد، وتصدر الأوامر بمصادرة كل الأوراق بحوزة النعمان، ويلقى القبض عليه ويسجن لكي تنتقم منه قوت القلوب بسبب قتله لأبيها في الماضي، ويحاول سعد ان يتحالف مع أماهير لكي يرى أفنان، ويعمل على افاقتها، مما يثير امتعاض كليلة.

تحاول كليلة أن تغوي سعد وتصارحه بحبها له لكن دون فائدة، ويعثر سعد على وصفة تساعده مع أفنان عن التخلي عن السحر تمامًا، لكنه يكتشف أنها كليلة وقد أوقعت به هى وأماهير، ويصير النعمان شخصًا مكروهًا من الجميع، وتعرف أفنان أن أماهير أمها هى قاتلة الملك ياشين، وأن أفنان هى ابنة النعمان، فيحاولوا انقاذه من حكم الإعدام عليه بعد اتهامه بقتل ياشين، وينقذه سعد ويطالب شقيقته بالعفو عنه، وتحاول أماهير أن تقضي على النعمان بسحرها.

يتحد سعد وأفنان في كيان واحد في السماء، ويبقى منهما على الأرض حجر الغرام الذي تضعه في خاتمها، وتتزوج قوت القلوب من الملك المختار وينجبا فيروز التي عرفناها في حكاية نجم الدين باسم قمر الزمان، ويتم حفل زفاف نورين وكسرى، وتكشف شهرزاد عن مخططها نحو شهريار انتقامًا لأمها التي ماتت على يديه، وبعد محاولة اغتيال فاشلة، ينجو شهريار بعد أن ينقذه آصف ويموت بدلًا منه، وتقتل شهرزاد من حاول قتل شهريار، ويبدي شهريار ندمه على ما فعل تجاه والدة شهرزاد، وتهرب عائلة شهرزاد خارج المملكة.