يرى خلف رؤية لحادثة على الطريق قبل أن تقع ويقرر منعها ولكنه يفشل، ويبحث العمدة عن خلف الله من أجل معالجة ابنه المريض

خلف الله يعالج طارق ويفوق من غيبوبته، ويحاول العمدة إقناع خلف الله بالبقاء في داره، ولكن خلف الله يترك الدار ويختفي.

يتم اختطاف خلف الله من قبل برعي، ويطلب منه في معالجة ابنته التي تعاني من مس من الجن، ويظن برعي أن خلف الله اعتدى على ياسمين ابنته، ويأمر رجاله بالبحث عنه وقتله.

تُشفى ياسمين من المس، ويقرر برعي البحث عن خلف الله بعد أن تأكد أنه ظلمه، ويقص خلف الله للعمدة قصته مع ياسمين، ويقرر العمدة حمايته، وتقبض الشرطة على خلف الله.

يتنازل برعي عن محضره ضد خلف خوفًا منه، يُخبر خلف المأمور وبرعي أنه يعرف طريق لكنز ضائع، ويشترط أن يتزوج من ياسمين حتى يدلهم عليه، ويتزوج خلف من ياسمين.

يعثُر برعي والمأمور على الكنز، وتذهب شربات لتقتل خلف ولكنها لا تجده، ويشك العمدة في علاقة بين خلف وشربات.

تُشفى ياسمين من مسها، وتتعرض لصدمة حينما تكتشف أنها تزوجت من خلف الله وتطلب الطلاق فيوافق خلف، ويتعرض برعي لمحاولة قتل.

يتزوج خلف من شربات، ويُخبرها عن كريمة زوجته الأولى والتي توفيت وجعلته يعيش كالأموات، وتذهب ياسمين لخلف وتخبره أنها تُحبه وتطلب منه أن يردها، ويرى خلف المستقبل وأن شربات سيتم اختطافها فيذهب لإنقاذها.

تقوم عصابة باختطاف خلف وشربات، ويُجبر خلف على البحث لهم عن الآثار حتى يطلق سراحهما، وينجح خلف في الهرب من العصابة ويعود ليجد شربات قد تم الاعتداء عليها وفارقت الحياة.

يعيش خلف بعد موت شربات على تحذير البشر من مستقبلهم المحتوم، ويذهب للعيش داخل مقام، ويمرض خلف ويعالجه الشيخ بكري.

يذهب خلف لزيارة شقيقه حسين وعمه، ويرفض عمه بقائه في منزل حسين والبقاء معه، ويرى خلف رؤية مستقبلية يُقتل فيها بكري ويذهب ولكنه يفشل في إنقاذه.

يُخبر خلف الشرطة أنه هو من قتل بكري، وتكلف ياسمين محاميًا للدفاع عنه، ويتذكر خلف الحادثة التي توفى فيها أبناء خلف الثلاثة وزوجته.

يُصاب خلف بصدمة عصبية ويحاول الانتحار فيفشل، ويعالج الطبيب النفسي خلف ويحاول إثبات براءته، ويذهب جاد لزيارة خلف، فيخبره خلف أنه لم يقتل بكري.

يذهب أبناء خلف بالتبني لزيارته، ويحاول الابتعاد عنهم خوفًا عليهم، ويخرج خلف من المستشفى رفقة ياسمين، ويطلب منها أن تكمل طريقها وحدها ويهرب.

يتقابل خلف مع صباح بائعة الشاي، ويكتشف أن ابنتها تعاني من الشلل، ويتفق متولي مع صباح على سرقة خلف وتشترط أن لا يقتلوه.

يُظهر خلف الله معجزة جديدة ويعالج شيماء ابنه صباح، ويُخبر صباح أن عليها هدم حمام دارها بسبب بنائه فوق مقبرة ولي من أولياء الصالحين.

تعود شيماء وتستعيد قدرتها على المشي، ويعتبر الأهالي خلف ولي من أولياء الله الصالحين، ويقرر خلف الزواج من صباح ورعاية ابنتها.

تلد ياسمين ولد من خلف ولكنه يموت بعد ولادته، ويختفي خلف وتحاول صباح البحث عنه، وتأتي امرأة تدعى زهرة وتطلب المساعدة من خلف.

ترفض فريدة تسديد ديون زوجها المتوفي، ويرفض خلف مقابلة زهرة، فتخطف خلف، ويكتشف خلف أنها قتلت زينهم ومتولي، وأن الشرطة تتهمه بقتلهم، ويكتشف خلف أن زهرة تريد استغلاله لمساعدتها.

تُخبر زهرة خلف أن عبدالقادر كان يُخفي أمواله في جبل ملغم، ويطلب خلف 50 مليون جنية وبراءته من أجل إرجاع المال لهم، ويعالج خلف ابن فريدة الذي يرقُد في غيبوبة.

يختفي خلف وكريم، وتشك أنه قام باختطاف ابنها وتقرر إبلاغ الشرطة، ويعثر خلف على خريطة الألغام ويقرر الذهاب لاسترداد أموال زهرة وفريدة، وتدهور حالة كريم من جديد.

يختفي خلف وسط الصحراء أثناء ذهابه للبحث عن مخبأ الأموال، ويظن الجميع أنه مات من الألغام، وتكتشف فريدة أن تدهور حالة ابنها بسبب مخالفتها لنصيحة خلف، ويعود خلف إلى صباح.

يقود خلف حاتم ومهيب إلى مخزن المال السلاح، ويعثر حاتم على المخزن فارغًا فيطلق النار على خلف، ويموت خلف متأثرًا بجراحه ولكنه يعود للحياة في جنازته.

يكتشف حاتم أن خلف ما زال على قيد الحياة ويخبره أنه عاد للحياة من أجل كريم، ويُخبر خلف فريدة أن هناك من يدس سم لا يظهر له أثر في التحاليل في طعام كريم للتخلص منه.

فريدة تعين خلف كنائب رئيس لمجموعة شركاتها، ويرى خلف الشيخ فضل في رؤية ليُخبر خلف أنه ضل طريقه وعاد للشهوات وتخلى عن اتفاقهما.

تحاول فريدة التقرب من خلف بعد معالجته لابنها، ويطلب خلف من فريدة الزواج منها، فتكتشف أنه متزوج من صباح، ويتم اختطاف حاتم بسبب عدم توفيره للسلاح والمال في المعاد المحدد.

توافق فريدة على الزواج من خلف على الرغم من زواجه من صباح التي اكتشف أنها حامل، ويقوم رجال كُريم بخطف كريم، للضغط على خلف بإعادة السلاح والمال له.

يذهب خلف للاختباء عند سلمان، ويعود خلف بكريم إلى بيت فريدة ليُخبرهم أنه سدد المديونية بالكامل، ويتزوج خلف من فريدة وتقبض الشرطة عليه في حفل الزفاف بتهمة قتل زينهم.

تحاول فريدة مع عم خلف البحث عن مخرج له من جريمة القتل، وتذهب ياسمين إلى خلف وتُخبره أنها ما زالت تحبه، وتذهب زهرة إلى خلف لتخبره أن يخبرها مكان الأسلحة من أجل إخراجه من قضيته.

يعثر حراس السجن على المساجين غارقين في دمائهم، ويشك المأمور في اتهام خلف ولكنه لا يجد دليل ضده، ويتم الحكم على خلف بالإعدام في قضية قتل زينهم ولكنه يموت قبل تنفيذ الحكم.