يخفي الوزير ذياب الحقيقة عن الوالي ويستغل السلطة لسرقة المدينة مع أعوانه. يتشاجر الإسكافي معروف مع زوجته دليلة لضيق حاله، ويبدأ التوتر في المدينة.

يتهم زجران البائع جوهر بالسرقة، ويبدأ الوالي بالشك في ذياب ونطاح. يتعاون الوالي مع بدران لكشف الحقيقة وكبح الفساد.

يقترح القاضي على الوالي الزواج مجددًا بعد وفاة زوجته، ويخبر بدران الوالي بأن الشعب يعاني من القمع. تتهم دليلة زوجها معروف زورًا بمحاولة قتلها.

يقترح بدران على الوالي التخفّي بشخصية معروف لينزل إلى السوق ويكتشف الحقيقة. تتنازل دليلة عن شكواها ضد معروف.

يُرسل الوالي معروف للعمل في الإسطبل بينما يتخفّى الوالي في السوق ليشهد ظلم زجران على التجار وابتزازهم.

يتفق معروف مع بدران على تبادل الأدوار، ويُقبض على الوالي ظنًا أنه الإسكافي معروف، ويطلب منه الاعتراف كذبًا بحسن معاملتهم.

تتشاجر دليلة مع زجران ويُسرق دكان معروف، وعندما يبلغ عن السرقة، لا يصدقه نطاح ويقبض عليه.

يخبر زجران نطاح بشكّه في وجود شبه بين الوالي ومعروف، ويُعزل ذياب من منصبه ويُعين بدران مكانه.

يُعين بدران أيوب محتسبًا للأسواق بدلاً من زجران الذي يُعزل من منصبه.

يعترف اللص بسرقة أموال معروف بأمر من زجران. يحاول ذياب وزجران التخلص من الوالي وبدران لاستغلال الشبه بين معروف والوالي لمصلحتهما.

يرفض ذياب زواج ابنته شموس من بدران، لكن زجران يقنعه بالموافقة كجزء من خطتهما، ويضع المخدر للوالي وبدران للتخلص منهما.

يطلب زجران يد شموس بعد التخلص من الوالي وبدران، ويجعل معروف يتقمص شخصية الوالي ليجلس على كرسيه.

يبدأ زجران في تدريب معروف على مهام الولاية، ويشك أيوب في غياب معروف عن السوق، بينما يُنقذ النوخذة الوالي وبدران.

يرفض القاضي الإفراج عن نطاح من السجن ويبدأ في الشك بأمر الوالي، وتواصل دليلة البحث عن معروف.

يصل الوالي وبدران إلى جزيرة مجهولة، ويُعزل القاضي من منصبه ويُعين الحاوي مكانه. يُطلب من معروف عزل أيوب من منصبه.

يدعي معروف أمام أيوب أن بدران في مهمة سرية، ويعزله من منصبه ويعين نطاح مكانه، فيما يفرض زجران نظام ضرائب جديد.

يُحبس القاضي وأيوب في السجن، ويستغرب الأهالي عودة نطاح مراقبًا للسوق. يُقبض على بدران والوالي ويُودعان في السجن.

يحكي أيوب قصة والدة بدران وما جرى لها في قصر الوالي. يدعو معروف صديقه فانوس لتلحين أغنية دون أن يكشف عن حقيقته.

يتفق زجران وذياب مع دليلة على الادعاء بوفاة معروف لتتزوج من الوالي.

يبلغ زجران دليلة بالعثور على جثة معروف مقتولًا، ويطلب ذياب ونطاح من الوالي إعلان وفاته رسميًا.

يتهم زجران أيوب بقتل معروف للتخلص منه. يستدعي معروف دليلة إلى القصر ويكشف لها الحقيقة ويتزوجها أمام الناس على أنه الوالي.

يوظف زجران بائع التمر لجمع المعلومات عن السوق والأهالي. ينجح المساجين في الهروب ومعهم أيوب.

تحذر دليلة معروف من انتقام أيوب بعد هروبه. يطلب زجران من نطاح البحث عن أيوب الذي يهرب إلى ولاية أخرى.

يعلن قصر الوالي زواج الوالي من دليلة، ويُقام حفل الزفاف، ويصل جوهر ليكشف للوالي حقيقة ما حدث.

يهدد نطاح بالانتقام من زجران بعد تقليص صلاحياته. يتفق ذياب مع نطاح ضد زجران. يقترح زجران على معروف تقسيم أراضي الولاية.

يكتشف أيوب أن الوالي هو معروف وأنه تزوج دليلة، ويعرض ذياب على معروف الزواج من ابنته شموس.

يوظف معروف أبو عبدالرحمن قاضيًا للبلدة بدلاً من أبو المكارم، ويعين دليلة نائبةً للوالي، لكن زجران يعترض على قراره.

يقترح ذياب على زجران حرق البلدية والتخلص من أبو عبدالرحمن بالقبض عليه. يطلب أيوب من جرناسة سرقة خاتم الملك من دليلة.

يحبس زجران دليلة ومعروف. يعود بدران مع الوالي إلى المدينة ويتعاونان مع جرناسة. يتنكر بدران في شخصية الوالي شاهين.

يطلب ذياب من معروف مقابلة الوالي شاهين، لكن بدران يكشف الحقيقة ويواجه الجميع بوالي البلدة الذي يعفو عن معروف ودليلة ويدخل ذياب وزجران السجن.