يكلف الأمير السلجوقي أشرف بمهمة نقل معلومات مهمة إلى الخليفة. يلتقي أشرف، والذي يتعرض لهجوم من قطاع الطرق في طريقه إلى بغداد بعبد القادر الجيلاني العائد من عزلته التي استمرت 25 عاما، لتبدأ الرحلة الحقيقية لكليهما.

ينزعج عبد القادر الجيلاني من إدارة المياه في المدينة ويكتب للأمير رسالة شكوى، فيعتقله أشرف ويأخذه إلى قائد الشرطة.

يساعد الجيلاني وتلاميذه في إصلاح القنوات وإمداد المدينة والأحياء الفقيرة بالمياه، بينما يتعاون توراهان وأشرف للعثور على صباحي الهارب.

يتهم أشرف بالخيانة ويطالب الأمير برأسه، فيلجأ أشرف إلى نزل الجيلاني لكنه ليس موضع ترحيب.

فضول أشرف حول الحصان الذي أتى بالصباحي إلى المدينة يدفعه لإطلاق سراحه عند حلول الليل، ويقف الجيلاني في وجه تشريع الربا ويطرق باب القاضي.

يتوقف كمران عن جلب البضائع إلى بغداد، ويحاول أشرف أن يقنعه بالعدول عن قراره، ولكن كمران لديه شروط صعبة للموافقة على طلب أشرف.

تختفي صوفيا فجأة أثناء التسوق في السوق مع حريم أمير شهر، بينما يحاول التاجر كامران رشوة عبد القادر الجيلاني للحصول على فتوى لصالح الربا.

ترسل صوفيا منديلاً لأشرف تعبيراً عن مشاعرها، والوزير عزام يعطي صوفيا كهدية لمنصور تهنئةً على المنصب الجديد.

يحتجز الجيلاني ويرسل إلى السجن، ويقف مريديه عاجزين عن المساعدة إذ إن اتهامه بانتمائه لجماعة الصباحي اتهام نهايته الموت.

تخشى صوفيا أن يشتبه أشرف في كونها من جماعة الصباحي، ويحظر على الجيلاني التدريس أو مغادرة مسكنه حتى المحاكمة، لكنه يتحدى الأمر.