يُنبذ "ريفر كارترايت" من المكتب الخامس ويجد نفسه في مكان أسوأ من الجحيم: "سلو هاوس"، حيث يُنقل الجواسيس الفاشلون.

يعمل "ريفر" و"سيد" معاً، وإطلاق رصاصة بالخطأ تكون له عواقب جسيمة.

يصبح "سلو هاوس" مكاناً غير متوقع لعلاقة غرامية سرية، لكن تأخذ الأحداث منحنى مظلماً عندما تتحول مواجهة خطيرة إلى مميتة.

ترسل "تافيرنر" المحققين لتعقب "لامب" والخيول الموصومة. يحتفظ "ريفر" بسر إنقاذ الجماعة.

يجب أن تختفي الخيول الموصومة لتجنب قبض المكتب الخامس عليهم. يتجه "لامب" و"ريفر" إلى "بارك" لخداع "تافيرنر".

تسلك "تافيرنر" والخيول الموصومة طرقاً مختلفة لمعرفة موقع الخاطفين و"حسن". يكتشف "هو" شيئاً صادماً عن "سيد".