يستعين الشباب بتيريل، صديق دي، للترويج للحانة، بينما يحاول تشارلي أن يثبت أنه ليس عنصريًا.

فتاة من ماضي تشارلي تخبره أن بينهما طفلًا. ماك يرى في الدفاع عن منع الإجهاض مكسبًا له، بينما يستغل دينيس مظاهرة مؤيدة للإجهاض للتعرّف على النساء.

بعد استعادة ذكريات الثانوية، يقتنع الشباب بأن السماح للمراهقين بالشرب داخل الحانة خدمة عامة توفّر لهم مكانًا آمنًا ومراقبًا، في حين تبدأ دي بمواعدة لاعب في الثانوية تعويضًا عمّا فاتها في مراهقتها.

حين يشكّ تشارلي في إصابته بالسرطان، يبحث له ماك ودينيس عن امرأة تقضي معه ليلة. وفي خضم البحث يقع ماك في حب كارمن، امرأة متحوّلة جنسيًا تعرّف عليها في الحانة، بينما تحاول دي إقناع دينيس بتوظيف صديقة ممثلة عاطلة لتخفيف العبء عنها.

بعد سرقة خزنة الحانة، يقرّر الشباب شراء مسدس.

يتقرّب ماك ودينيس من زبون عُثر عليه ميتًا في حانتهما، طمعًا في نيل إعجاب حفيدته.

يُتّهم مدرّس الرياضة القديم في ثانوية تشارلي وماك بالتحرّش.