في الستينيّات في مدينة "نيويورك" خلال العصر الذهبي للدعاية والإعلان المدجّج بالغرور، حيث الجميع يبيعون شيئًا ما وكل شيء ليس كما يبدو.

يستمر "دون" في إخفاء حياته الشخصية المتزايدة في التعقيد، حتى مع دعوة "روجر" له للإفصاح عنها.

يعود "بيت" من شهر العسل يملؤه الحماس بشأن زواجه الجديد، لكن مشاعره متضاربة بشأن لقائه في الماضي مع "بيغي".

يزداد تعقّد حياة "بيت" الشخصية والعملية بينما هو يصارع للسيطرة على كليهما.

يجب على "دون" التعامل مع التداعيات عندما تعيد إحدى الصور ماضيًا هو ليس مستعدًا لمواجهته.

تُثبت "بيغي" في جلسة عصف ذهني أنها أكثر من مجرد سكرتيرة.

ينضم "روجر" إلى "دون" في أمسية لتناول العشاء والشراب، لكن سلوك "روجر" خلالها يؤدي إلى تصدّع صداقتهما.

يتعذّب "دون" عندما تعود أجزاء من ماضيه السري لتقضّ مضجعه.

تتودّد وكالة إعلانية منافسة لـ "دون" باستخدام "بيتي" لاستدارجه كي يترك العمل في وكالة "ستيرلينغ كوبر".

يفقد "دون" حسابًا لشركة ما، ويحاول "روجر" الذي سيقضي عطلة عيد العمال في المدينة الترويح عنه.

تتيح مشاكل "روجر" في العمل فرصًا جديدًا لـ "دون"، بينما يزيد إحباط "بيت".

يقضي موظفو وكالة "ستيرلينغ كوبر" ليلة الانتخابات في الشركة في صخب أثناء انتظارهم للنتائج.

مع اقتراب عيد الشكر، تتداخل مسؤوليات عمل "دون" مع حياته الأُسريّة.