تتحدث الحلقة عن إرم ذات العماد، يعرض يعرب باب سحري على أخته أسرار لترفه عن نفسها كوسيلة للسفر ويحذر يعرب أخته من أن تأخذ شيء من المكان وتعود به من خلال الباب، ولكنها تسرق خاتم شداد ابن عاد لتبيعه.

تتمحور حول أسطورة أجا وسلمى، يظهر ثلاث رجال على يعرب، وإمراة غريبة... يستدعي الرجال يعرب ليحل لهم مشكلة فساد حصاد محصول البطاطس، وتضيَّفَ أسرار المرأة الغريبة.

تتمحور الحلقة عن نسور لقمان بن عاد، يرتدي يعرب خُوذة محارب قديم ويظهر طائر ضخم غريب مع جد يعرب وأسرار.

تتمحور عن أسطورة جديس وزرقاء اليمامة، بعد أن تسببت أسرار عن غير قصد بإتلاف عين المارد في الجهاز الذي يستخدمه يعرب للحصول على صورة أي مكان في أي زمان، فأضطر يعرب لجلب عين أخرى.

تتمحور عن مملكة قيدار، يمرض جد أسرار ويعرب، ويشكي يعرب من كوابيس تعيق عليه مجرى حياته لتسببه في هلاك شعب زرقاء اليمامة أثناء مهمته لجلب عين مارد أخرى، فيقرر العودة إلى المكان حيث أبادهم، وهناك تبدأ حبكة الحلقة بعد ما أسرت ملكة قيدار كل من يعرب وأسرار بعد جريمته فيذهب يعرب في مهمة لقتل العنقاء والتكفير عن ذنب قتل زرقاء اليمامة وشعبها.

تدور الأحداث في منطقة الفاو الأثرية، يحاول يعرب فهم وصية جده الذي قتل العنقاء بدلًا من يعرب لينقذ حياته... وقد كان يتمتم قبل وفاته "بالفاو…"، ويعثر يعرب على لوحة أثرية مرسومٌ هو عليها، وفيها كرة سوداء تشبه الكرة التي قتلت شعب جديس، وتبدو اللوحة أنها نبؤة لشيء سيء سوف يحصل

يضطر يعرب للوصول إلى مخترع الكرة سنمار، لان عين المارد رفضت طباعة صورة للمكان والزمان الذي في صورة اللوحة الجدارية، يذهب يعرب للصحراء ليسأل الصعاليك عن مكان سنمار، يُقابل يعرب شخصًا عجوزًا في طريقة لإيجاد سنمار في العلا في مسكن ذي الشرى، يُضيَّف العجوز يعرب ويتحدث معه، ويسأله يعرب عن مكان مسكن ذي الشرى لكنه يجيبه بأنه لا يعرف وثم يعطيه إجابة مُبهمة ويخبره العجوز بأنه تشرف بمعرفته ويعرف بنفسه على أن اسمه الحارث.

بعد عثور يعرب على سنمار، يذهبان للإطمئنان على مكان كُرة العدم السلاح الذي بمقدوره القضاء على العالم، خبء سنمار الكرة عند السموأل سيد حصن الأبلق. حتى لا تقع في يد الأشرار، وبينما يطمئن سنمار ويعرب عن الكرة يباغتهم الحارث. وتجد أسرار قطعة فخارية مكتوبٌ عليها عبارات بخط المسند.

يصل غُراب سنمار إلى العرافة طُريفة، فتعرف العرافة أن هناك أمرًا قد حصل لسنمار فتتجه إليه.

يعد سنمار وطريفة ويعرب خطة لمواجهة الحارث قبل أن يدمر العالم.

تسعى طريفة وأسرار لإيقاظ يعرب من غيبوبته، بعدما طعنه الحارث.